上海交通大学百年财富投资家课程

、课程背景：

　　中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。

　　同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。

　　《易经》是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。

　　作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。

　　上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。

、课程设置：

（）、财富增值模块
金融投资概论

投资原理

投资价值和市场价格

投资环境

投资组合与风险
金融衍生产品

融资融券

股指期货

其他金融衍生产品

金融衍生产品投资
外汇投资

全球外汇市场运行

主要货币基本面分析

经济数据解读及央行货币政策

外汇投资的完善心智培养。
固定收益与债券

国际债券市场

固定收益分析

债券衍生产品投资

次级债问题

股票投资
艺术品投资

股票投资策略

价值投资理念和策略

市场分析与行业分析

公司分析与股票选择

股票市场投资决策
从大国崛起参悟价值投资

建立哲学观

投资大师的禀赋

优秀企业的标准

参悟投资之道
艺术品投资与脑健康

西洋艺术的种类、市场价格与投资环境

艺术、艺术家与艺术的精气神艺术、人脑与心智投资

艺术品与个人家具的结合
当代中国艺术品鉴赏与投资

收藏当代艺术是潮流与趋势

2001-2010中国当代艺术神话的缔造第波。

中国当代艺术是个大矿藏

真正的神话还在下波

私募股权基金与风险投资

资本市场介绍

资金商业模式

投资原则

私募股权基金的运作流程
投资人的经济学

股市楼市与双循环的市场经济

现代家庭的升级换代与虚拟经济

资产泡沫的价值属性与现代金融

组合投资的理论与华尔街的实践
私人银行

私人银行业务发展变化

中国私人银行业务问题

私人银行业务的经营

私人银行业务产品创新和组合
黄金与期货投资

黄金实物投资

黄金投资的战略和战术

商品期货投资

商品期货市场分析

信托管理

信托起源和在世界应用现状

信托引入我国以来的发展，法律法规等背景介绍

信托的种类、功能及在财富创造、管理和传承中的独特作用

案例介绍
不动产投资

创富之路

中国宏观经济及大城市房地产发展趋势

上海经济与房地产宏观走势分析

私人投资家如何投资房地产
全球投资

审视国际财富管理行业金融危机的影响：在危机中哪些照旧运行，哪些却不能？2002年与2009比照

驱动主要投资类别的风险因素

投资流程重新审视：实施
对冲基金
到底什么是对冲基金？

分析对冲基金的投资策略

对冲基金的风险

为何说投资于对冲基金是不同的？

资产配置和投资组合论坛

多位著名私人银行及金融专家就资产配置和投资组合等内容与您进行面对面的交流。

、授课师资：（以姓氏拼音排序）
姓名
简介

Franz Odermatt
瑞士联邦特许银行与金融专家，注册独立资产管理人，某欧洲家族第代财富管理办公室CEO，23年全球行业经验，曾服务于UBS全球多个核心职位达18年之久。

白杰先
乾龙创业投资基金创始合伙人，长沙咨询公司创始人兼CEO，软银国际基金（欧洲、亚洲、印度基金）执行副总裁，IBM副总裁，Digital Equipment Corporation副总裁，20多年在中国和亚洲的商务经验，资深国际基金管理和投资专家。

陈基强
基强联行投资管理（中国）有限公司董事总经理，中国城镇开发基金首席投资官，上海十大青年经济人物，上海房地产经纪行业协会副会长等。

傅连康
上海外贸学院金融管理学院教授、金融学系主任、中国国际经济合作学会会员、上海国际贸易学会会员。曾在复旦、清华、上海交大、华东师大、上海财大、上海外贸学院等高校的EMBA、MBA、研究生班讲授《投资分析和组合管理》、《投融资分析》、《国际投资》等高级研究课程。为浙江、江苏等地官员作《国际服务贸易》、《管理层分配与权益期权》、《现代公司理财与企业战略管理》、《产业基金运作》等各种讲座。

顾国忠
1992年开办了上海第家集心理、易经与科技于体的咨询研究机构上海安翔心理信息研究所；现任该所所长，兼任中国周易研究院名誉院长。香港国际商学院客座教授，交通大学海外教育学院特聘教授。与上海社科院合作主办周易研修班，任主讲老师。

何伟毅
香港·中国周易应用研究院高级顾问，研习诗词、书法十余年，诸体兼擅，尤喜作集联、嵌名联。

胡江
博士、上海博物馆信息中心主任、中国博物馆学会数字专业委员会副主任、中国文物学会信息化专业委员会副秘书长、上海市新学科学会秘书长、上海大学美术学院研究生导师、上海市档案局档案科技专家委员会委员，获得“上海市优秀留学回国人才”、“上海市科学技术进步奖”等。

黄晓明
万向集团上海通联期货有限公司总经理。现任民建上海市委金融工作委员会委员，上海市青联第十届委员会委员，第届上海市中青年知联会员，浦东新区第届政协委员，浦东新区第届青联常委，2008年被光荣授予第十届“浦东新区十大杰出青年”荣誉称号，2008年中国期货卓越人物。

黄意明
哲学博士、上海戏剧学院教授。在上海戏剧学院长期中国传统文化的研究和教学工作，对美学、哲学和中国传统文化均有定程度的造诣。出版过《中国咒符》、《道始于情》、《古兵器》（两人合作）、《菊文化》（两人合作）等著作，参与编写的著作有《中华传统文化名著导读》（副主编）、《中国神秘文化百科知识》等。

金岩石
国际经济学博士，1987至1989年为哈佛大学索罗斯基金学者。1990年进入美国证券业。2001年底回国，2004至2005年受聘为全国人大财经委《证券法》修订小组世界银行技术援助项目专家。现任国金证券首席经济学家。

李康
湘财证券副总裁兼首席经济学家、中国证券业协会证券分析师委员会副主任。

刘汶德
中国河洛易经学院副院长、中国数术学研究社顾问、上海易文化讲坛主讲、第届国际易学数术科学文化研讨会常务副主席、中国易经报主编、中华国际易学研究中心专家委员、中华易经风水研究会会长、上海国际易学沙龙数术沙龙主持、上海易文化讲坛主讲、国际道商文化研究院专家委员会顾问、国际职业培训师行业协会特聘专家顾问，中国商业地产专家顾问团顾问等等。多次协助主持全国大型易学会议。

潘鹤年
中华奇门研究院院长，中国河洛易经学院教授。长期致力于易学与财富的研究，成功解决了人生密码与投资理财的重大课题，对证券市场规律的研究处于全国前列。曾在国内外多种易学权威刊物发表多篇研究论文，并在上海多家报纸建有财经证券预测专栏。利用易学的大智慧，指导多家企业摆脱困境，走上财富之路。并且对成功人士进行人生分析，安排将来人生旅程。主要著作有《周易与股市预测》，《易经与财富》等。

、课程对象
◆希望实现从实业家到投资家角色转变的人士
◆有定资产规模、有财富管理需求的人士
◆希望为将来家族传承做准备的成功人士
◆其他希望通过投资手段实现财富增值的高端人士
、课程特色：
◆ 课程系统性：提供了财富管理的全面内容，包括资产配置、各种投资手段和方法、财富增值和传承等。
◆ 师资权威性：邀请国内外著名的投资专家和银行家来授课，包括来自瑞士家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。
◆ 课程实战性：授课师资大都是有很强的实战经验的投资专家与财富管理的线专家。上课内容与形式上测重于体验式教学、圆桌讨论、同时参加财富管理沙龙、游学等。
◆ 活动丰富性：我们将为学员举办丰富多彩的课下活动和俱乐部活动，内容包括国内外的游学和投资考察、同学生日会、定期的同学聚会、与兄弟院校和俱乐部的联谊活动等。
◆ 游学项目：与国际家族企业协会亚太分会、加拿大列颠哥伦比亚大学(UBC)家族企业研究中心(BFC)合作，为学员组织加拿大与东南亚的游学交流活动，就家族企业的发展和永续等话题与国外的专家和企业家进行交流。
◆ 后续服务：可以申请成为百年财富管理俱乐部会员，参加俱乐部各种活动，享受会员权利。
成为上海交大校友，享收交大校友权利。

、上课时间/地点：
上课时间：2010年7月24日开学典礼，每月集中2-3天上课（周、周日或周、周、周日），全部课程在年左右完成。（学期期间穿插精品高端讲座）
上课地点：上海市华山路1954号上海交通大学徐汇校区
八、学习费用:
课程学费：39元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、中午餐费）
单选模块学费：财富增值模块 29元/人，百年传承模块 6000元/人，易经智慧模块 10000元/人。
、认证证书:
修满规定课程并通过审核者，将由上海交通大学颁发统印制的《百年财富投资家课程》结业证书。

金山区：	石化朱泾枫泾张堰亭林吕巷廊下金山卫漕泾山阳
松江区：	泗泾佘山车墩新桥洞泾九亭泖港石湖荡新浜叶榭
奉贤区：	南桥奉城庄行金汇四团青村柘林海湾
青浦区：	朱家角赵巷徐泾华新重固白鹤练塘金泽
嘉定区：	菊园南翔安亭马陆徐行华亭外冈江桥
浦东区：	川沙高桥北蔡合庆唐镇曹路金桥高行
	高东张江三林惠南康桥周浦航头新场宣桥
	六灶祝桥大团老港书院万祥泥城芦潮港
崇明县：	城桥堡镇庙镇中兴新河三星向化绿化建设陈家
	竖新港西港沿
宝山区：	庙行罗店大场顾村罗泾杨行月浦淞南高境吴淞
市中心：	五角场淮海路人民广场徐家汇中山公园鲁迅公园
闵行区：	莘庄七宝浦江梅陇虹桥马桥吴泾华漕颛桥
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